专家咨询服务
为专精特新企业走进资本市场提供定制化解决方案
合规框架下的财务体系建设及流程优化
根据企业发展战略及业务实质设计企业财务管理体系;
实现企业不同核算口径下的数据完整勾稽对应;
在日常核算、预算管理等多方面提升财务管理的规范性,搭建完整的财务体系,使企业的财务合规性达到预定要求;
为企业财务管理优化和人员能力提升提供包括架构重组、流程梳理、制度设计、人员专项培训在内的系统解决方案。
融资方案总体规划及解决方案
立专项融资小组,全程配合企业融资;
精心挑选适合的投资人;
组织投资人对企业尽职调查,并对相关问题进行解答;
协助企业与投资人和尽调机构进行谈判;
协助企业安排签约、交割并协助其资金及时到位。
提供上市前辅导服务及相关资本运作服务
辅助企业依据相关法规建立符合上市管理规范要求的治理结构、规范运作,完善股权架构、实施股权激励;
协助企业建立健全组织机构、财务会计制度、企业决策制度和内部控制制度,以及符合上市企业要求的信息披露制度,并保证持续有效运行;
梳理企业商标、专利、土地和房屋等资产的法律权属处置是否妥善、产权关系是否明晰;
规范企业与自身股东及其他关联方的关系,建立规范的关联交易决策制度。
VIE结构搭建及拆分、股权结构与股权激励
创始阶段股权结构设计
发展阶段股权结构分析,问题解析及股权结构规划
员工激励计划方案设计与实施
融资时的股权结构设计
融资并购中的控制权保护
标的股权估值,交易合理定价
合理的未来财务预测、行业分析、可比企业分析;
结合企业所处行业、历史数据、未来预测、可比企业进行估值;
运用多种专业估值方法,综合进行企业价值评估;
专业估值分析和建议。
提供并购重组业务全方位的资本运作咨询服务
帮助企业设计合理、合规的并购交易方案;
协助企业寻找适合的并购交易对象和机会;
协助企业完成并购方的尽职调查、股权估值、交易路径规划及交割相关事项。