企业上市总费用合计2.2亿元:券商最低15800万元,会计师费用3170万元,律师费用2200万元,
中文名称:天合光能股份有限公司
有限公司成立日期:1997 年 12 月 26 日
股份公司成立日期:2017 年 12 月 28 日
注册资本:175,782.6375 万元
法定代表人:高纪凡
注册地址:常州市新北区天合光伏产业 园天合路2 号
主要生产经营地址:常州市新北区天合光 伏产业园天合路 2 号
公司主营业务收入来自于光伏产品、光伏系统及智慧能源业务。报告期各期,公司营业收入分别为 2,615,857.70 万元、2,505,403.78 万元和 2,332,169.59 万元。报告期公司主营业务收入占营业收入的比例均超过 95%,主营业务突出。报告期各期,公司净利润分别为 58,788.96 万元、57,274.42 万元和 70,224.53 万元。
发行人选择的具体上市标准
根据容诚会计师出具的关于发行人的《审计报告》(容诚审字[2020]201Z0028号),公司 2019 年实现的营业收入为 233.22 亿元。同时,考虑 A 股行业分类与发行人相同的企业在境内市场的估值情况,预计发行人发行后市值不低于人民币30 亿元。因此,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条,发行人选择的具体上市标准为“(四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。
报告期内,公司的研发投入金额分别为120,454.76 万元、96,800.70 万元及133,162.31万元,累计的研发投入已超过 35 亿元。
企业上市总费用合计不低于22059万元
(1)保荐人:华泰联合证券有限责任公司保荐费用 1,900 万元;
(2)主承销商:华泰联合证券有限责任公司承销费用=实际募集资金总额×5.46%,且承销费用不低于 13,900 万元;
(3)审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师费用 3,170 万元;
(4)发行人律师:北京市金杜律师事务所律师费用 2,200 万元;
(5)评估机构:江苏中企华中天资产评估有限公司评估费用 299.06 万元;
(6)用于本次发行的信息披露费用 498.11 万元;
(7)发行手续费用及其他约 92.00 万元。
注 1:发行手续费中暂未包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为 0.025%,将结合最终发行情 况计算并纳入发行手续费。注 2:以上发行费用均为不含增值税金额;各项费用根据发行 结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差 异,为四舍五入造成。
公司控股股东、实际控制人为高纪凡。截至本招股意向书出具之日,高纪凡通过直接及间接控制天合光能 48.07%的股权,其中直接持股 20%,间接通过其控制的盘基投资、清海投资和天合星元持股 22.58%,并通过一致行动人常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天创、吴春艳、有则科技合计控制发行人 5.49%的股权。
高纪凡,男,1965 年生,中国国籍,拥有新加坡居留权(Singapore Permanent Resident),硕士研究生学历。1985 年获得南京大学化学学士学位,1988 年获得吉林大学物理化学专业硕士学位,身份证号:2201041965********,住所:常州市新北区。1988 年 9 月至 1989 年 3 月,就职于常州东怡联合开发公司;1989 年3 月至 1989 年 9 月,就职于常州对外经济技术贸易公司;1989 年 10 月至 1992年 5 月,担任广东顺德大良清洗剂厂副厂长;1992 年 6 月至 1997 年 10 月,任武进协和精细化工厂厂长;1997 年 12 月至 2017 年 12 月,担任天合有限董事长、总经理;2006 年至 2017 年,担任原纽交所上市公司天合开曼董事长、首席执行官;2017 年 12 月至今,担任天合光能董事长、总经理。目前高纪凡担任江苏省十二届政协委员;2017年 12 月 20 日,当选中国民主建国会第十一届中央委员会常务委员。高纪凡还担任中国光伏行业协会理事长、中国机电产品进出口商会副会长、全球太阳能理事会联席主席、联合国开发计划署可持续发展顾问委员会创始成员等职务。
美国上市
2006 年 12 月,天合开曼向美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)报备了招股说明书的注册声明,其股份成为美国证券法下的登记证券。2006 年 12 月19 日开始,天合开曼的美国存托凭证在纽约证券交易所正式挂牌报价交易。2006年 12 月 22 日,天合开曼在纽约证券交易所完成了 5,300,000 份美国存托凭证(ADS)的首次公开发行,并于 2007 年 1 月再次发行510,300 份美国存托凭证(承销商行使超额配售权),合计发行 5,810,300 份美国存托凭证(每份存托凭证代表100股普通股,后于2010年1月份拆分为每份存托凭证代表50股普通股)。
退市及架构拆除
2015 年 12 月 12 日,天合开曼董事会收到以高纪凡为首的买方团提出的初步非约束性私有化要约,以0.232 美元/普通股(折合 11.60 美元/ADS,其中每份存托凭证代表 50 股普通股)的价格购买非其持有的天合开曼全部普通股股票。
2017 年 3 月 24 日,天合开曼公告完成私有化交易,同时停止其 ADS 在纽约证券交易所的交易,正式从纽约证券交易所退市。
521分享一句:人一旦有了一个省钱的脑子,就不会有精力去培养一个赚钱的脑子,所以你会穷的很稳定。你认同吗?
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